AEFES/ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi TRSEFES12413 ISIN kodlu tahvilin itfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2022 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 2.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 03.11.2022 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 18.01.2024 Vade (Gün Sayısı) 392 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.100.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 22.12.2022 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,64 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSEFES12413 Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 18.01.2024 17.01.2024 18.01.2024 35,4411 389.852.100 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.01.2024 17.01.2024 18.01.2024 35,4411 1.100.000.000 Evet * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings AAA(tur) 09.09.2022 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler Şirketimizin 22.12.2022 tarihinde ihraç edilen 1.100.000.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, vade sonu tek kupon ödemeli, TRSEFES12413 ISIN kodlu tahvili için kupon ve anapara ödemesi 18.01.2024 tarihinde yapılmıştır. Ek Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2022 tarih ve 65/1589 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 392 gün vadeli, %33,00 sabit faizli vade sonunda tek kupon ödemeli, 18.01.2024 itfa tarihli, TRSEFES12413 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 1.100.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 21.12.2022 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin takası 22.12.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241267 BIST