Küresel piyasalarda günün özeti

-Fed/Bullard: Enflasyon hedefi tutturulmalı

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, düşük enflasyon görünümü ile ilgili endişelerini tekrar dile getirerek, merkez bankasının yüzde 2 olan enflasyon hedefini tutturamazsa güvenilirliğini kaybedebileceğini söyledi.

MarketWatch.com haberine göre James Bullard, henüz Fed'in enflasyon hedefine ulaşılacağını gösteren pek fazla işaretin olmadığını ifade etti. Son değerlendirmelere göre, Fed'in öncelikli enflasyon göstergelerinden olan bireysel tüketim giderleri endeksi Haziran itibarıyla son 12 ayda yüzde 1.3 yükseldi.

-ABD'de üretici fiyatları değişmedi

ABD'de üretici fiyatları Temmuz ayında beklenmedik bir şekilde yatay bir seyir ortaya koyarak otomobil maliyetlerinde yaşanan son 4 yılın en büyük düşüşünü yansıttı.

Bugün açıklanan resmi verilere göre yatay seyir Haziran ayında gerçekleşen yüzde 0.8'lik artışı takiben geldi. Bloomberg anketine katılan 73 ekonomistin tahmin medyanı yüzde 0.3 yükseliş olacağı yönünde gerçekleşti. Volatilite gösteren gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek endeks ise beklenenden az tırmandı.

-ABD hisseleri "Fed endişesi" ile düşüyor

ABD hisseleri, küresel ekonominin güçlendiği sinyalini veren veriler ile Fed'in bu yıl içerisinde teşvikleri azaltacağı söylentilerinin artmasıyla gerilerken, Standard & Poor's 500 Endeksi son sekiz günde altıncı kez düşüş yaşıyor.

S&P 500 Endeksi yüzde 0.3 gerileyerek New York saati ile 11:39'da 1,688.77 puan oldu. Gösterge endeks 2 Ağustos'taki zirve rekorundan bu yana yüzde 1.2 gerilemiş durumda. Dow Jones endeksi 68.99 puan, yani yüzde 0.5 düşüşle 15,382.02 puana geriledi. Yine aynı saatlerde S&P 500 işlem hacmi 30 günlük ortalamanın yüzde 14 aşağısında gerçekleşti.

-Avrupa hisseleri büyüme verileriyle yükseldi

Avrupa hisseleri, Euro Bölgesi ekonomisinin bugüne kadar gördüğü en uzun resesyondan çıktığını gösteren verilerin ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 Endeksi'nin 12 haftanın zirvesine ulaşması ile yükselişini beşinci güne taşıdı.

Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0.3 yükselerek günü 308.62 puanda tamamladı. Endeks 24 Haziran'da indiği dip noktadan şimdiye kadar, beklenenden iyi gelen ekonomik veriler ve merkez bankalarının faiz oranlarını uzun bir süre daha düşük tutacağı sinyallerini vermesiyle, yüzde 12 yükseliş kaydetti.

-Piyasalar "veriler" ile yön buluyor

İtalya ve İspanya tahvilleri, Euro Bölgesi ekonomisinin tarihinin en uzun süreli resesyonundan çıkmasının ardından değer kazanırken, petrol ve ABD hisseleri geriledi.

İtalya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi 5.5 baz puan düşerek, New York saati ile 09:53'te, yüzde 4.18'e indi. Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0.4 yükselirken, Standard & Poor’s 500 (S&P 500) Endeksi yüzde 0.1 geri çekildi. 24 emtiayı içeren S&P GSCI Endeksi, petrolün gerilemesi ile tarım ve hayvancılık emtialarının artması sonrasında büyük bir değişiklik yaşamadı. Sterlin, İngiltere'de işsizlik başvurularının Temmuz ayında analistlerin tahmininden daha fazla düşmesinin ardından, üç günlük düşüş sonrası değer kazandı. ABD Hazine tahvilleri son üç günde ilk kez değer kazandı.

-Petrol 3 günlük yükselişe ara veriyor

Eylül vadeli WTI petrolün varil fiyatı 91 sent düşüşle 105.92 doalra kadar gerilese de Londra saatiyle 12:15'te 106.12 dolardan işlem gördü. Kontrat dün 106.83 dolara yükselerek 2 Ağustos'tan bu yana en yüksek kapanış seviyesini görmüştü. Petrol vadelilerinin işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 24 altında gerçekleşti.

Eylül vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise 77 sent kadar düşüşün ardından 109.05 dolara geriledi. Brent petrol dün 109.82 dolardan kapanarak 2 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Daha aktif işlem gören Ekim vadeli kontrat ise 57 sent düştü ve 107.91 dolar oldu. Avrupa ve ABD gösterge ham petrollerin fiyat farkı 3.06 dolar olarak kaydedildi.

-Day: "Altın yıl sonu 1,600 dolara çıkabilir"

Adrian Day Asset Management Başkanı Adrian Day, altın fiyatlarının bu yıl sonu itibariyle hükümetlerin ekonomik büyümeyi teşvik etme çabalarından dolayı tekrar 1,600 dolar seviyelerine sıçrayacağını dile getirdi.

Day yatırımcıların Fed tarafından gerçekleştirilecek varlık alımlarının azaltılması planına "çok aşırı tepki" verdiğini dile getirdi. Külçe altın bu yıl Fed politika yapıcılarının varlık alımı hızını tartışmasıyla yüzde 21 aşağıda seyrediyor.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.4 yükselerek Londra saatiyle 10:07'de 1,326.72 dolardan işlem gördü. 24 ham maddenin işlem gördüğü Standard & Poor's GSCI endeksi Ocak ayının başlangıcından bu yana yüzde 1 kayıp yaşarken, MSCI Tüm Ülkeler Endeksi yüzde 11 ilerledi. ABD hazine tahvilleri ise yüzde 3.1 kayıp yaşadı.

-İspanya ve İtalya tahvilleri "büyüme" ile yükseliyor

İtalya ve İspanya hükümet tahvilleri, Euro Bölgesi ekonomisinin rekor uzun süren resesyondan ikinci çeyrekte çıkmayı başarması sonrasında bölgenin daha yüksek faizli varlıklarına olan talebin artması ile yükseldi.

10 yıl vadeli İtalya tahvil faizi üç baz puan, yani 0.03 yüzde puan düşerek Londra saati ile 12:09'da yüzde 4.20 oldu. Mayıs 2023 vadeli yüzde 4.5'lik tahvilin fiyatı ise 0.215, yani 1,000 dolar nominal değerde 2.15 dolar yükselerek 102.68 oldu. Faiz dün yüzde 4.15'e kadar düşerek 6 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

10 yıl vadeli İspanya tahvil faizleri ise beş baz puan gerileyerek yüzde 4.44 oldu ve 5 Haziran'dan bu yana en düşük orana geldi. İki yıllık tahvil faizleri de beş baz puan düşüşle yüzde 1.71 oldu.

-Gelişen piyasalar "büyüme" ile yükseldi

Gelişen piyasa hisse senetleri, Euro Bölgesi'nin rekor uzunlukta süren resesyondan çıkması ile enerji üreticilerinin öncülüğünde yükselişini beşinci güne taşıdı. Hindistan'ın döviz akışını kısıtlaması ile rupi kontratları yükseldi.

MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi yüzde 0.2 yükselerek New York saati ile 12:47'de 968.24 puana geldi. Rusya'nın en büyük doğal gaz üreticileri OAO Gazprom ve OAO Novatek yüzde 1.7'nin üzerinde yükselirken, petrol şirketi Petroleo Brasileiro SA Brezilya'da Ibovespa endeksinin yükselişini altıncı güne taşımasına katkı yaptı. Mısır'da EGX 30 Endeksi, polisin devrik lider Muhamed Mursi destekçilerinin bulunduğu kamplara yönelik müdehalesi sonrasında dünya genelinde en büyük kayıpları yaşadı. Hindistan rupisi ise hükümetin açıklamaları öncesinde rekor düşük seviyeyi gördü.

-İki eski JPMorgan çalışanı suçlu bulundu

İki eski JPMorgan Chase & Co. çalışanı, iddialar üzerine bankanın 6.2 milyar dolarlık kaybına yönelik yapılan araştırmalarda işlem kayıplarını gizli tutmaya çalıştıklarının tespit edilmesi sonrasında ABD mahkemeleri tarafından cezalandırıldı.

Bankanın Londra'daki ana yatırım ofisinde işlem stratejilerini denetlemekle yükümli, eski bir yönetici olan Javier Martin-Artajo ve onun için çalışan bir trader olan Julien Grout, Manhattan federal mahkemesinde bugün, gizli anlaşma, para transferi sahtekarlığı ve hatalı dosyalama yapmaktan suçlu bulundular. İki eski çalışan, yapılan açıklamaya göre, Mart-Mayıs 2012 döneminde senet dosyalarının üzerinde değişiklikler yapıyordu.