EREGL/EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Giriş: 16 Temmuz 2024 Salı, 23:36

Güncelleme: 16 Temmuz 2024 Salı, 23:36

Özet Bilgi	Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhraç Edilmesine İlişkin Son Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

08.05.2024

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	28.06.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	23.07.2029
Vade (Gün Sayısı)	1.826
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Euroclear/Clearstream
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	750.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	23.07.2024
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	XS2861686041
Kupon Sayısı	10
Döviz Cinsi	USD
Kupon Ödeme Sıklığı	6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	23.01.2025
2	23.07.2025
3	23.01.2026
4	23.07.2026
5	23.01.2027
6	23.07.2027
7	23.01.2028
8	23.07.2028
9	23.01.2029
10	23.07.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	23.07.2029

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	B+	30.05.2024	Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	B+	10.07.2024	Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılması ve İrlanda Borsası'nda işlem görmesi planlanan tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 750.000.000 ABD Doları, vadesi 5 yıl, getiri oranı yıllık %8,625, kupon oranı yıllık %8,375 olarak öngörülmektedir. Satış işlemlerinin yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve SPK'dan Tertip İhraç Belgesinin alınmasını takiben tamamlanması beklenmektedir.