VESTL/VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Giriş: 15 Mayıs 2024 Çarşamba, 22:44

Güncelleme: 15 Mayıs 2024 Çarşamba, 22:44

Özet Bilgi	Yurt Dışında Tahvil İhracına İlişkin Gelişmeler - İhracın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

14.03.2024

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	18.04.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	15.05.2029
Vade (Gün Sayısı)	1.826
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş	DTC/Euroclear/Clearstream
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	450.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	15.05.2024
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	XS2817919587
Kupon Sayısı	10
Döviz Cinsi	USD
Kupon Ödeme Sıklığı	6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	15.11.2024
2	15.05.2025
3	17.11.2025
4	15.05.2026
5	16.11.2026
6	17.05.2027
7	15.11.2027
8	15.05.2028
9	15.11.2028
10	15.05.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	15.05.2029

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings, Moody's Ratings	B+ (Positive) Fitch, B3 (Stable) Moody's	01.05.2024	Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings, Moody's Ratings	B+ (Positive) Fitch (Beklenen/Expected), B3 (Stable) Moody's	01.05.2024	Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

14.03.2024, 19.04.2024, 26.04.2024, 01.05.2024, 08.05.2024 ve 10.05.2024 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.05.2024 tarihinde tertip ihracı onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvillerin yurt dışında nitelikli yatırımcılara satışı 15 Mayıs 2024 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.